Что происходит с продажами автомобилей в России: итоги 2024 года и прогноз до 2027-го

За 2024 год автомобильный рынок в России смог отыграть падение, которое случилось в 2022-м. В OKS Labs рассказали, что будет влиять на динамику продаж в ближайшие годы. Кроме того, аналитики подсчитали, как выросла стоимость владения автомобилем и сколько машин россияне теперь покупают на маркетплейсах.

Как и почему выросли продажи авто в 2024-м

Продажи легковых автомобилей в России в 2024 году составили 1,57 млн штук, что на 48% больше, чем в 2023 году. Показатель практически достиг уровня 2019 года, когда было продано 1,59 млн легковых авто. Таким образом, практически полностью отыграно падение рынка в 2022-м, когда продажи резко просели на 59%, до уровня 626 тысяч штук. Такие данные приводятся в исследовании OKS Labs.

Главными факторами, которые определили динамику рынка, были рост реально располагаемых денежных доходов населения в 2024 году (они выросли на 7,3%, по данным Росстата), а также рост объема автокредитования. Объем выданных кредитов на новые легковые автомобили в 2024 году составил 1,098 трлн рублей, что на 77% больше, чем в 2023-м. Автокредитование выросло, несмотря на рекордный уровень ключевой ставки, отмечают аналитики: это произошло благодаря субсидированию автокредитования дистрибьюторами и программе льготного автокредитования.

На объем продаж повлиял рост утилизационного сбора: с 1 октября его величина выросла на 70–85% с дальнейшим ежегодным повышением на 10–20%. Это мотивировало россиян покупать автомобили в августе и сентябре, чтобы успеть до увеличения их стоимости.

Что будет дальше: прогноз OKS Labs на 2025 год

Согласно базовому сценарию OKS Labs, продажи легковых авто в штуках снизятся на 11% в 2025 году, однако к 2026 году показатель отыграет падение, показав рост на 17%, и выйдет на уровень около 1,6 млн проданных автомобилей за год. В 2027 году базовый сценарий предполагает рост рынка еще на 12%, до 1,8 млн штук.

Марина Шипова

Директор OKS Labs

Скопление непроданных автомобилей на складах дилеров свидетельствует о перенасыщении рынка. Так, к началу 2025 года на складах российских дилеров скопилось порядка 700 тысяч новых автомобилей. Главными предпосылками снижения автомобильного рынка в 2025 году являются снижение потребительского спроса после роста продаж в 2024-м и увеличение стоимости автомобилей, вызванное повышением утилизационного сбора. Дополнительно определенный негативный эффект на рынок может оказать распространение в СМИ информации о потенциальном возвращении иностранных брендов, которая зачастую является безосновательной, но создает у потребителя ложную картину скорого расширения ассортимента знакомыми брендами, затормаживая текущий спрос.

При этом есть еще два альтернативных сценария прогноза от OKS Labs. Оптимистичный предполагает, что в 2025 году рынок снизится только на 1%, в 2026-м покажет рост на 15%, в 2027-м — рост еще на 11%. В результате к 2027 году продажи будут составлять 1,98 млн авто. В рамках пессимистичного сценария продажи упадут на 22% в 2025-м, но вырастут на 19% в 2026-м, а затем на 14% в 2027-м. В этом случае продажи автомобилей в 2027 году составят только 1,66 млн экземпляров.

Российский автомобильный рынок будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов, говорят аналитики. Положительно на продажи по-прежнему будет влиять льготное автокредитование: госпрограмму продлили до 2026 года и в течение 2025-го из федерального бюджета на нее выделят свыше 36 млрд рублей. Еще один фактор — введение шкалы утильсбора. В ближайшие годы оно ускорит локализацию китайских автопроизводителей: подтолкнет их переносить свои производства на территорию РФ и использовать локальные комплектующие. Однако в краткосрочной перспективе утильсбор отрицательно повлияет на продажи, так как из-за него значительно вырастет стоимость автомобилей, отмечают аналитики.

Росту продаж автомобилей может способствовать снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что приведет к уменьшению процентной ставки по автокредитованию, также отмечают в OKS Labs. Это приведет к увеличению спроса на автокредитование, на которое приходится значимая доля продаж автомобилей (48,3% в 2024 году). Еще один драйвер — продолжение роста индекса потребительской уверенности (ИПУ, иллюстрирует степень оптимизма жителей страны относительно состояния экономики. Согласно расчетам OKS Labs, среднегодовой ИПУ за 2024 год составил рекордные –7,25.

Среди возможных негативных факторов, которые учитывают в своем прогнозе OKS Labs, — политические «шоки»: снижение стоимости нефти и потенциальные новые пакеты санкций, включая возможный запрет поставок китайских автомобилей в Россию. Сдерживать продажи в ближайшие годы может рост средневзвешенной стоимости автомобиля, также отмечают в OKS Labs: из-за этого россияне могут принимать решение менять автомобиль реже, чем раньше.

Владеть автомобилем теперь дороже

Как подсчитали в OKS Labs, стоимость владения автомобилем в России за последний год выросла во всех ценовых сегментах по сравнению с предыдущим годом. Выросли цены на автомобили, но основной вклад в рост стоимости владения внесли затраты на обслуживание (особенно для авто низкого и высокого ценовых сегментов) связан с возросшими затратами на обслуживание. Сравнение дает понять, насколько дороже будет обходиться автомобиль на горизонте пяти лет для тех, кто купил его в начале 2025 года, по сравнению с теми, кто совершил покупку в начале 2024-го.

Так, например, стоимость владения Lada Granta выросла на 7%, Geely Tugella — на 9%, Hongqi H9 — на 11%. В расчет включены топливо, ТО, каско, ОСАГО, мойка, транспортный налог, покупка зимних шин и шиномонтаж, паркинг. Если учитывать стоимость автомобиля, амортизацию и проценты по автокредиту, то показатель стоимости владения за год вырос на 3% для Lada Granta, на 13% — для Geely Tugella, на 2% — для Hongqi H9, говорится в исследовании.

По данным на начало первого квартала 2025 года бензин год к году подорожал на 7%, а один кВт электроэнергии — на 2%. Цена комплекта зимней резины в среднем выросла на 37%, в премиум-сегменте рост может составлять до 64%. Выросли и цены на ТО: наибольший рост стоимости ТО показала модель из бюджетного сегмента Lada Granta — на 78% по сравнению с 2024 годом, в том числе из-за стоимости автокомпонентов. Стоимость ТО китайских моделей на ДВС уменьшилась на 4–5%. При этом цена ТО гибридных моделей и электромобилей, наоборот, выросла на 22–50%.

Электромобили и гибриды: доля в продажах все еще ниже 5%

В 2024 году продажи электрических автомобилей в России выросли на 26%, до 17,8 тысяч штук. 43% в объеме продаж занимает Zeekr, 10% — «Москвич», 7% — Evolute. Продажи гибридных автомобилей за тот же период показали рост на 190%, то есть почти в 3 раза, до уровня 62,8 тысяч проданных авто за год. Лидируют Lixiang (37% в объеме продаж), Voyah (14%) и BMW (7%).

Однако, несмотря на значительный рост сегмента электромобилей и гибридов в России в 2024 году, в структуре общих продаж они занимают 5%, что заметно ниже, чем в ключевых регионах мира, отмечают аналитики. Так, например, в США этот показатель составляет 19%, в Китае — 49%, в ЕС — 56%.

Автомобили теперь покупают на маркетплейсах

На российском автомобильном рынке появился новый тренд — продажи через
маркетплейсы. Во второй половине 2023 года и в 2024 году Ozon, Wildberries, Мегамаркет и Яндекс Маркет запустили продажи автомобилей на своих платформах. На маркетплейсах представлены как новые автомобили (в т.ч. завезенные параллельным импортом), так и машины с пробегом.

По данным, которые приводятся в исследовании OKS Labs, за 2024 год через данный канал было реализовано более 3,9 тысячи автомобилей. Аналитики прогнозируют, что продажи через маркетплейсы будут расти благодаря небольшим городам, добавлению программ трейд-ин и автокредитования. Основной точкой роста этого канала продаж является наращивание продаж в небольших городах, в которых отсутствуют развитые сети дилерских центров, отметили OKS Labs. Также драйвером роста в 2025 году выступит внедрение практик трейд-ин и автокредитования, которые в 2024 году отсутствовали на маркетплейсах.

При этом продажи автомобилей на маркетплейсах не являются заменой дилерским центрам, подчеркивают аналитики. Маркетплейсы по сути стали лидогенератором для дилерских центров, которые могут расширять территорию продаж и выходить на новые сегменты аудитории. К примеру, на начало 2025 года на Ozon были представлены 62 дилерских центра.