Как инфраструктурные компании становятся игроками строительного рынка

За последние три года строительная отрасль России столкнулась с внешнеэкономическими вызовами и внутренними ограничениями. Общий объем инвестиций в жилую недвижимость в 2024 году сократился на 35% относительно 2023 года, согласно отчету консалтинговой компании Nikoliers. Однако в области общественных проектов, включая муниципальные объекты, инвестиции остались на прежнем уровне. По прогнозам, в 2025 году рынок начнет восстановление: ожидается умеренный рост объемов строительства и стабилизация инвестиций на уровне 2022–2023 годов.

На фоне этого роста подрядчики сталкиваются с двумя серьезными проблемами. Во-первых, наблюдается острая нехватка кадров: по оценкам Национальной ассоциации инфраструктурных компаний, к концу 2024 года дефицит персонала в строительной отрасли составлял до 15% от текущей численности работников. Во-вторых, высокая ключевая ставка ЦБ РФ, достигавшая 21%, увеличивает стоимость заемных средств, что особенно ощутимо для малого и среднего строительного бизнеса, финансирующего проекты через банковские кредиты.

В этих условиях крупные инфраструктурные компании, обладающие финансовой устойчивостью, компетенциями в развитии инфраструктуры и пулом высококвалифицированных кадров, находят возможности для расширения своей деятельности в строительном секторе. Передовой и требовательный рынок Москвы стал первым, где впервые начала реализовываться эта модель.

Что могут делать инфраструктурные компании для застройщиков

Инфраструктурные компании заведомо являются подрядчиками строительных компаний на любом объекте строительства. Именно они прокладывают к нему коммуникации, чтобы бетонная коробка превратилась в жилое здание, где есть газ, электричество, вода, интернет и отопление.

Однако их роль на строительной площадке может быть гораздо шире — создание распределительной инфраструктуры внутри объектов и систем управления ими. Прежде всего речь о системах управления микроклиматом, контроле и оптимизации потребления электроэнергии, воды, газа, радио и системах оповещения, управления лифтами, системах доступа и других.

Чаще всего поставщиков этих услуг застройщики ищут через конкурсы: существуют отдельные, например, на автоматизацию здания. В результате поставщиками услуг для застройщиков становятся десятки компаний, которые чаще всего являются представителями малого и среднего бизнеса. Без устойчивой финансовой поддержки есть риск, что подрядчики не доведут проект до завершения. К тому же, само по себе наличие большого числа подрядчиков усложняет процесс управления стройкой.

Инфраструктурные компании, по прогнозу OKS Labs, могут стать едиными поставщиками сразу нескольких услуг для участников строительного рынка, поскольку и у коммерческих, и у государственных застройщиков есть запрос на финансово стабильного, крупного и надежного подрядчика. Опираясь на спрос, в OKS Labs разработали операционную модель для выхода инфраструктурной компании в сегмент. Она включает в себя диагностику, разработку целевой оргструктуры, описание новых ролей, мотивации, процессов, практики и инструменты управления строительными проектами, а также дорожную карту трансформации.

Почему это интересно инфраструктурным игрокам

Строительное направление может стать дополнительным источником дохода и для инфраструктурных операторов, прогнозируют в OKS Labs. «Эффект низкой базы дает возможность этим доходам расти двузначными темпами. Это фрагментированный рынок, на котором существует потребность в крупных подрядчиках», — говорят в OKS Labs.

В отличие от традиционного инфраструктурного бизнеса, строительство не требует CAPEX-инвестиций. Основные инвестиции — в людей, то есть в штат специалистов, которые будут развивать строительное направление внутри компании. Это инженеры по конкретным системам, прорабы, монтажники, менеджеры проектов. Вместе с тем никаких инвестиций в инфраструктуру или тяжелую технику от оператора не требуется. Для выхода инфраструктурной компании на рынок строительных решений первоначальные инвестиции могут составлять более 200 млн рублей в год, оценили в OKS Labs.

Также, по прогнозу OKS Labs, на решение инфраструктурных операторов может повлиять то, что у них уже есть экспертиза и кадровые ресурсы: в своем основном бизнесе они как раз занимаются строительством коммуникаций.

На Западе тренд зародился раньше

В России у некоторых инфраструктурных компаний уже существуют комплексные решения для строительного рынка, такие как системы видеонаблюдения и управления доступом, а также системы умного дома. Однако, как отмечают в OKS Labs, за рубежом этот тренд начал развиваться раньше и уровень зрелости подобных решений выше.

Итальянская компания Enel предлагает решения для умных общественных зданий, включая цифровые системы мониторинга, производство чистой энергии с помощью солнечных панелей, эффективное освещение, отопление и охлаждение, а также создание сообществ возобновляемой энергии. Эти решения позволяют зданиям становиться более экологичными и энергоэффективными.

Так, швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom активно занимается автоматизацией зданий, системами безопасности и энергоменеджментом, устанавливая низковольтные системы для бизнеса. Компания также разрабатывает цифровые платформы для управления инженерной инфраструктурой зданий в режиме реального времени, включая отопление, освещение, контроль доступа и видеонаблюдение.

Французская компания ENGIE реализует проекты по интеллектуальному управлению зданиями, используя собственную систему AXI.COS®. Она обеспечивает интеграцию всех технических систем здания, включая отопление, вентиляцию, кондиционирование, освещение и системы безопасности, позволяя оптимизировать процессы и повысить энергоэффективность.

Какие есть риски

Рынок инфраструктурных услуг очень динамичный и требует от участников большой доли гибкости, подчеркивают в OKS Labs. Как правило, текущая операционная модель инфраструктурных компаний (то, как выстроены в компании процессы, оргструктура и мотивация) снижает скорость и общую эффективность строительного подразделения, поэтому возникает риск не попасть в целевую маржу.

Еще одна сложность, с которой могут столкнуться инфраструктурные операторы, заключается в том, что во время фазы быстрого роста они переходят к ручному управлению проектами. С дальнейшим ростом оно становится невозможным, и возникает риск срыва сроков или снижения качества услуг.

Роман Дубинкин

Директор практики управленческого консалтинга OKS Labs

Представьте: у нас есть крупная инфраструктурная компания, которая ограничена с точки зрения скорости принятия решений. И есть заказчик на строительном рынке, которому нужно сдать объект в срок, и ни днем позже. Новый бизнес оператора начинает расти и в общей выручке, и в размере проектов, но с этим ростом повышается и необходимость в ручном управлении. Руководство компании все глубже погружается в управление проектами, превращаясь в пожарную команду. При этом системно поднимаются вопросы целеполагания, оргструктуры, управления экспертизой, процессов и инструментов. Приходит понимание факта, что с дальнейшим ростом эта неустойчивая структура начнет сбоить. Чтобы избежать этих проблем, компаниям нужно выстраивать операционную модель перед выходом на строительный рынок. Необходимо создавать новое подразделение со своими компетенциями, процессами и оргструктурой, которые нужны именно для предоставления строительных услуг, — без этого новый бизнес просто не будет работать.