Главные тренды фармрынка России в 2025 году

Уточненный прогноз на 2025 год 

Согласно данным исследования OKS Labs, коммерческий сегмент фармрынка в России в 2025 году вырастет на 12,7%, до 1,8 трлн рублей. Прогноз базируется на исторических данных (с 2018 года по сентябрь 2025 года). Аналитики рассчитали помесячные темпы прироста объемов рынка и выявили устойчивые сезонные паттерны через усреднение приростов по месяцам.

За первое полугодие 2025 года фармацевтический рынок России показал рост на 15%, до 1,591 трлн рублей, свидетельствуют данные DSM. По сравнению с 2024 годом темпы роста ускорились: тогда рынок показывал прирост на 10,5% год к году.

Государственные закупки лекарственных препаратов (ЛП) показали прирост на 22,6%, до 494 млрд рублей, что стало главным драйвером динамики объема рынка.

Коммерческий сектор лекарственных препаратов за первое полугодие показал рост на 10%, до 872 млрд рублей, а коммерческий сектор парафармацевтики (ПФ) — на 18%, до 225 млрд рублей.

Факторы роста: рост цен и сдвиг спроса в пользу дорогих препаратов 

Ключевым драйвером роста рынка, как и ранее, стал рост цен на препараты, не входящие в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) — он, по данным DSM, составил 4,7%. Также в OKS Labs отмечают изменение структуры потребления на фоне роста реального располагаемого дохода: покупатели теперь предпочитают более дорогие и большие упаковки препаратов. В частности, доля категории >1000 рублей, по данным DSM, достигла 38% против 34% в 2024 году. 

Эксперты OKS Labs проанализировали продажи топ-препаратов за последние пять лет и выяснили, что по данным на первое полугодие 2025 года доля больших упаковок приближается к 34%, а лекарственные средства с ценой дороже 500 рублей повысили свою долю с 56,3% до 68,1%. 

Еще один фактор — общий рост расходов населения на лекарственные препараты. По данным Центробанка, траты россиян на фармацевтическую продукцию постепенно увеличиваются в номинальном выражении со средним темпом около 8,8% в год. В феврале 2025 года расходы на лекарства достигли рекордных значений, составив 154,6 млрд рублей.

Государство усиливает локализацию и контроль 

В 2024 году государство проводило курс на локализацию производства и внедрило механизм принудительного лицензирования. Это позволило поставить отечественные препараты в приоритет на законодательном уровне для снижения импортозависимости. Развитие отечественного производства также поддерживается через субсидии, налоговые льготы и упрощение регистрации. 

В результате по итогам первого полугодия 2025 года доля отечественной продукции на рынке лекарств выросла до 49,8% против 48,7% годом ранее. Как отмечают аналитики, пока высокая зависимость от импортных субстанций сохраняется, но вводятся механизмы поддержки отечественных производителей в госзакупках.

Одновременно усиливается надзор за оборотом лекарств через систему МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов). С 1 июня 2025 года началось поэтапное внедрение разрешительного режима при продаже этих препаратов. Система интегрирована с кассовым программным обеспечением и автоматически блокирует продажу фальсифицированных, просроченных или отозванных из оборота лекарств. 

Рост числа клинических исследований

В России возобновился положительный тренд в части клинических исследований. Их количество для новых препаратов за шесть месяцев 2025 года выросло на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: идет восстановление сегмента, подчеркивают в OKS Labs по факту анализа данных о количестве регистрационных удостоверений GRLSBASE. Это признак оживления инновационной деятельности в отрасли, несмотря на геополитические ограничения, отмечают аналитики.

AI и цифровизация — ключевые драйверы трансформации

Искусственный интеллект активно внедряется в диагностику, прогнозирование и обработку медицинских данных, что значительно повышает скорость разработки и доработки фармацевтических препаратов. Появляются проекты гибридных и дистанционных клинических исследований.

Также на российский фармрынок продолжает влиять и цифровизация. Растет использование электронных рецептов, развиваются проекты по автоматизации маркетинга и персонализации коммуникаций с врачами и пациентами.

Переход к локализации и устойчивому развитию

Среди ключевых трендов, которые будут определять развитие фармацевтического рынка в ближайшие годы, — переход к принципам устойчивого развития. Компании внедряют экологические стандарты и стремятся снизить негативное влияние своей деятельности на окружающую среду. Как отмечают аналитики, устойчивое развитие и ESG в российских фармацевтических компаниях — явление еще не массовое. Многие компании либо не публикуют ESG-отчеты, либо делают это формально, без детального раскрытия экологических показателей. 

Еще один ключевой тренд — продолжающаяся локализация российского фармрынка. В частности, в OKS Labs предлагают присмотреться к инвестициям в развитие внутреннего производства лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний. 53% лекарств, или 578 импортных торговых наименований из текущего перечня СЗЛС (стратегически значимых лекарственных средств), сейчас поступают из недружественных стран. 

Так, сохраняется импортная зависимость в ключевых группах препаратов. Доля полного цикла у противомикробных препаратов составляет только 88%, противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов — 76%, препаратов для сердечно-сосудистой системы — 74%, лекарств для крови и системы кроветворения — 84%, препаратов для нервной системы — 59%. Аналитики указывают на перспективы инвестиций в создание качественных дженериков или улучшенных препаратов-аналогов из приведенных выше групп для обеспечения лекарственной независимости. Также актуальными будут инвестиции в создание инфраструктуры для перехода от частичной локализации к полной и вложения в создание совместных производств с Индией, считают в OKS Labs. 

Также аналитики обращают внимание на инвестиции в производство активных фармацевтических субстанций (АФС) для повышения уровня локализации лекарственных средств. Доля отечественных субстанций остается на уровне 25–30%, что не покрывает объем текущего спроса. Большая часть по состоянию на 2024 год поступает из Китая — на них приходится около 50% импорта; 29% субстанций идет из стран Евросоюза и примерно 17% приходится на Индию. 

Татьяна Захарина

Директор практики корпоративных финансов OKS Labs

Высокая зависимость от импортных субстанций пока сохраняется. Однако новые механизмы поддержки, в том числе правило «второй лишний», субсидии и льготные кредиты, изменят многое: в ближайшие 5–7 лет ожидается расширение ассортимента и выпуск сотен наименований АФС. В целом мы уже видим укрепление позиций российских производителей, рост доли отечественной продукции на рынке лекарств. Эти процессы будут продолжаться.

Другие рекомендации, анализ трендов и подробные графики с актуальными цифрами — в полной версии исследования.